mit handschriftlichen Eintragungen: Brahms und Simrock: auf der Rückseite des vorderen Umschlagblattes (= Titelblatt) Notizen von Brahms in brauner Tinte. Überschrift »Walzer / No.«, darunter (gestrichen) die Strophenanordnung des ersten Liedtexts, wie er über dem Notensystem stehen sollte. Titel stammt von Simrocks Hand: »Walzer. / (Verse aus 'Polydora' von Daumer.) / 1.«, Text des ersten Liedes in drei Blöcken, entsprechend den Versen angeordnet, erster Block mit der ersten Strophe des Gedichts von der Hand von Brahms. Fortsetzung des Textes jeweils von der Hand Simrocks.
Singstimmen-Systeme der 18 Nummern jeweils gestrichen: Nr.1-8 mit Blaustift, Nr. 9-18 mit Rötel; über jeder Nummer Notation des ursprünglichen Gesangstextes in Tinte, englische Übersetzung in roter Tinte beigefügt (auf S. 19 u. 22 aus Platzgründen eingeklebte, aufklappbare Zettel).
Nr. 2: Über S. 6 und 7 Vermerk von Brahms mit brauner Tinte von zwei alternativen Lösungen (zwei Blöcke zu je zwei Zeilen bzw. vier Zeilen untereinander) für die Gedichtangabe; Nr. 7: Am Kopf der Seite (19) Hinweis mit Bleistift: »Der 2te Theil wird ausgestochen. / Primo l.[inke] H.[and] Pause, rechte Hand das 2te Mal / die Variante. (Secondo ausgestochene Wiederholung.)«; Verweis mit Kreis und »de« in Blaustift auf die am unteren Rand mit Bleistift geschriebene 14-taktige Variante. Nr. 4: Notenkorrekturen T. 5, 7, 8 u. 9; Nr. 5: Phrasierungsbögen u. Dynamikangaben; Nr. 8: wenige Notenkorrekturen u. -ergänzungen betreffen gestrichene oder verlangte Oktavierungen; Nr. 9: in T. 19 u. 20 Begleitung der linken Hand teilweise getilgt bzw. geändert; Nr. 14: umfangreiche Notenkorrekturen in rechter Hand der Secondo-Stimme (übernimmt nun Melodie der Gesangsstimme); Nr. 18: Notenkorrekturen mit Bleistift in Secondo-Stimme (T. 12, 13, 16-18, 36, 37, 40), außerdem Phrasierungsbögen und Staccato-Punkte.