Notation in schwarzer Tinte auf 9 Doppelblättern und 42 Blättern auf verschiedenen Papiersorten, immer 9-zeilig im Querformat; am Rücken ursprünglich mit 4 braunen Klebestreifen verstärkt; vorderes Umschlagblatt an 1. Notenblatt geklebt; S. 1-24 = 1 Doppelblatt und 9 Einzelblätter; S. 25-76 = 26 Blätter; S. 77-84 = 4 Blätter; S. 85-98 = 2 Blätter und 2 Doppelblätter; Heft VII besteht aus 5 Doppelblättern (S. 1-20), 1 Doppelblatt; Manuskript ist von 1 bis 96 durchpaginiert; mit autografen Eintragungen von Johannes Brahms: Seite 2: Versbeginn als Titel in Bleistift »1. / 'Sagt mir, o schönste Schäferin'« über die Noten geschrieben; als Vortragsanweisung zunächst »Zärtlich« (ausgestrichen), dann »Zärtlich u. lebhaft.«; Seite 4: Versbeginn als Kopftitel: »22. / 'Wo gehst Du hin, du Stolze'?«; als Vortragsanweisung zunächst »Ernsthaft« (ausgestrichen), dann »Lebhaft u. Hell«; Notenkorrekturen T. 4, 11, 15, 17, 19, 20, 27, 29, 34) mit Tinte oder Bleistift; Seite 44-45: T. 9-11 in Bleistift gestrichen, die geänderten Takte, nunmehr mit »Ima- und IIda«-Schluss, mit Tinte auf den freien Raum von Seite 45 notiert und durch »vi- -de« und rotes Kreuz im Kreis darauf verwiesen; im ganzen Manuskript zahlreiche autografe Ergänzungen wie Kopftitel, Vortragsbezeichnungen, Notenkorrekturen, dynamische und Phrasierungshinweise; Seitenzahlen z. T. mit Tinte vom Kopisten, z. T. von Brahms und fremder Hand in Bleistift hinzugefügt; neue Zählung bei Heft VII (S.1-26), teilweise wohl auch von Brahms vorgenommen